Привыкший к покою и тишине Мистик Фоллс, где обычно не происходит ничего примечательного, отныне забудет о здоровом сне. Земля, пропитанная древней магией с незапамятных времен, всегда таила в себе множество загадок, пришло их время. Давно обосновавшиеся здесь ведьмы вновь начинают чувствовать собственную силу, как никогда прежде, пробуждение этой силы обусловлено появлением других существ — оборотней и вампиров.

Как оказалось, в городе живет двойник печально известной Кэтрин Пирс. Стефан, давно отслеживающий действия первородных, узнаёт, что Никлаус ищет именно эту девушку, и принимает решение остаться в городе. Ему не нравится появление древней семьи там, где живет его собственная — Зак и Сара. Встретившись, Елена и Стефан неизбежно оказываются под воздействием проклятия двойников и влюбляются, принимая эти чувства за истину. Деймон же следует за братом, его желание насолить младшему не угасло с годами. Он устраивает в городе хаос: убивает одних, обращает в вампиров других и сбрасывает все это на плечи брата. В то же время Деймон жаждет вернуть Кэтрин, которую считает заключенной в склепе, он намерен использовать для этого силы Бонни Беннет, чья прабабка когда-то служила Катерине, и готов пойти ради этого на всё.

Никлауса и его брата Элайджу не интересует игра мелких сошек, их цели куда масштабнее. Клаус намерен использовать Елену для проведения ритуала, который пробудит его волчий ген и наконец-то позволит стать первым гибридом вампира и оборотня. Это может помочь ему в противостоянии с Майклом — древним вампиром и охотником на монстров, которого Клаус когда-то считал своим отцом. Он уверен, что его план надёжен и не подведет, он шел к этому столетиями. Но мы-то знаем, что планы редко не дают сбой в самый не подходящий момент. Вместе с Майклом уже не один десяток лет странствует загадочный вампир — Лилиан, мать Стефана и Деймона, которую они считали погибшей в их далеком детстве.

Что же помогло первородным выйти на след Елены? Кэтрин, всегда здесь, но всегда в тени, по крайней мере так было до сих пор. Ведомая желанием освободиться от преследований разгневанного первородного, она готова обменять информацию о двойнике на свою свободу. И пусть Катерину всё еще завораживает судьба братьев Сальваторе, её истинная цель куда более глубокая, чем может показаться на первый взгляд — она ищет дочь, с которой её когда-то пытались разлучить. И пусть Кэтрин вырастила Надю, обстоятельства всё равно вынудили их расстаться, но пришло время воссоединиться после долгой разлуки.

Сверхъестественные создания как обычно считают угрозой лишь друг друга, совет основателей, тем временем, так же подмечает очевидные изменения в их маленьком стабильном обществе. Им слишком многое известно о вампирах и о тайнах семьи Локвуд, чтобы оставить происходящее без внимания. Пастор Янг, не готовый просто смириться с загадочной смертью жены, углубляется в изучение ее записей и исследований, он находит там весьма занятные детали — имена и места, упоминание разных существ — и спешит поделиться ими с другими членами совета.

А пока Мистик Фоллс наводняют приезжие оборотни и вампиры, безвозвратно меняя жизни жителей города, в Новом Орлеане грядут собственные перемены. Андреа Лабонэр, последняя из своего рода, возвращается, чтобы воссоединиться со своей стаей, заключить обещанный союз с семьей Кеннер и вновь дать отпор вампирам Луизианы, которых до сих пор возглавляет Марсель Жерар. Именно его девушка винит в смерти родителей и большинства волков стаи Полумесяца, но она еще не догадывается, сколь велика ее ошибка. Благодаря Стефану она находит ведьму, сумевшую связаться с Давиной Клэр, которая отныне становится частью этой игры и встает на сторону стаи в борьбе за справедливость и возможность принимать собственные решения. Слухи о происходящем расползаются быстро, многие волки, до этого прятавшиеся в разных частях страны, начинают стекаться в Луизиану, чтобы примкнуть к стае.